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需求驅(qū)動不強(qiáng),預(yù)計7月鋼價窄幅波動為主

發(fā)布日期:2024-07-01瀏覽次數(shù):407

  展望7月份,行情主線仍是震蕩,供需都有不確定性,空頭主要邏輯在現(xiàn)實需求彈性較低,多頭主要邏輯在政策托底預(yù)期及鋼材估值具備交易價值。目前供需都有不確定性,螺旋鋼管繼續(xù)走成本支撐邏輯,螺紋仍然谷電-平電成本區(qū)間波動,熱卷給出150元溢價。

  預(yù)計7月份日均鐵水產(chǎn)量維持236-240萬噸的水平,原燃料需求較高,成本支撐仍然有效。但高爐復(fù)產(chǎn)是空頭矛盾累積的過程,鐵水的高供給會對進(jìn)入淡季的鋼材造成一波庫存壓力,鋼廠利潤再次承壓,那么負(fù)反饋的條件逐漸成熟,鋼價將隨著成本端重心下移。但負(fù)反饋深度可能不會太深,目前鋼材的供需矛盾還沒有到需要深度負(fù)反饋進(jìn)行調(diào)節(jié)的程度。

  國內(nèi)需求,5月以來房地產(chǎn)政策效果并不明顯,1~5月份,房地產(chǎn)企業(yè)房屋施工面積同比下降 11.6%,降幅擴(kuò)大0.8個百分點;房地產(chǎn)新開工面積同比下降 24.2%,該指標(biāo)已連續(xù)31個月下跌;房屋竣工面積同比下降20.1%,其中住宅竣工面積下降19.8%。目前政策主要集中于“去庫存”,因此對新開工拉動作用較差。基建投資小幅回落,1-5月基建投資增速5.7%,較1-4月下降0.3個百分點。由于一季度特別國債及專項債發(fā)行速度較慢,資金到位進(jìn)度低于年初預(yù)期,基建投資增速回落在預(yù)期之中。5-6月地方政府專項債發(fā)行速度依然不及預(yù)期,若7月份仍沒有集中發(fā)行,也難以期待旺季強(qiáng)度。制造業(yè)需求具備韌性,但增速回落,本輪補庫周期表現(xiàn)較弱。

  鋼材直接出口預(yù)計仍會維持較高增速。2024年5月我國出口鋼材963.1萬噸,較上月增加40.7萬噸,環(huán)比增長4.4%;1-5月累計出口鋼材4465.5萬噸,同比增長24.7%。線性外推,今年可能破1億噸。

  展望7月份,行情主線仍是震蕩,供需都有不確定性,空頭主要邏輯在現(xiàn)實需求彈性較低,多頭主要邏輯在政策托底預(yù)期及鋼材估值具備交易價值。目前供需都有不確定性,鋼材繼續(xù)走成本支撐邏輯,螺紋仍然谷電-平電成本區(qū)間波動,熱卷給出150元溢價。

  湖南防腐螺旋管廠家預(yù)計7月份日均鐵水產(chǎn)量維持236-240萬噸的水平,原燃料需求較高,成本支撐仍然有效。但高爐復(fù)產(chǎn)是空頭矛盾累積的過程,鐵水的高供給會對進(jìn)入淡季的鋼材造成一波庫存壓力,鋼廠利潤再次承壓,那么負(fù)反饋的條件逐漸成熟,鋼價將隨著成本端重心下移。但負(fù)反饋深度可能不會太深,目前鋼材的供需矛盾還沒有到需要深度負(fù)反饋進(jìn)行調(diào)節(jié)的程度。(來源于網(wǎng)絡(luò))

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