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大口徑螺旋管廠家|湖南無縫鋼管
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復(fù)產(chǎn)+補(bǔ)庫預(yù)期,成材節(jié)前不宜做空

發(fā)布日期:2024-04-24瀏覽次數(shù):452

  核心觀點(diǎn):震蕩偏多 黑色受通脹預(yù)期影響扭轉(zhuǎn)開年以來大跌走勢。基本面來看,湖南無縫鋼管商家指出,供給端鐵水處在復(fù)產(chǎn)進(jìn)程中,但復(fù)產(chǎn)進(jìn)度較緩,后續(xù)4月中下旬仍有計(jì)劃復(fù)產(chǎn)的高爐,預(yù)計(jì)后兩周鐵水有持續(xù)回升跡象,五一節(jié)前原料補(bǔ)庫帶來成材端正反饋支撐仍在。成材利潤修復(fù),鐵水持續(xù)回升,成材產(chǎn)量后續(xù)有持續(xù)增產(chǎn)趨勢,然而目前板材產(chǎn)量供應(yīng)量高于去年同期,需求端難以承接高位供應(yīng),出現(xiàn)去庫放緩,廠庫小幅累積情況。螺紋雖仍呈現(xiàn)良好去庫趨勢,后續(xù)長短流程鋼廠螺紋產(chǎn)量均有回升趨勢,短流程鋼廠給出谷電70元/噸利潤,電爐增產(chǎn)在即,持續(xù)考驗(yàn)建材端需求承接能力。因此目前成材端目前重點(diǎn)關(guān)注需求端回升幅度以及持續(xù)性,若后續(xù)螺紋增產(chǎn)后開始累庫,則成材端上漲趨勢難以持續(xù)。但黑色產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)產(chǎn)以及節(jié)前各環(huán)節(jié)補(bǔ)庫預(yù)期仍在,在成材未形成較大庫存壓力導(dǎo)致恐慌性出貨情況下,基本面角度黑色節(jié)前不宜做空。

  月差:偏空 盤面近月受到倉單壓力影響,螺紋5-10月差估值低位。

  鋼廠利潤:中性 本周247家鋼鐵企業(yè)盈利率為48.48%,環(huán)比上升10.38個(gè)百分點(diǎn),目前鋼廠盈利率已超過去年同期水平。

  高爐檢修:偏多 根據(jù)我們對于高爐檢修統(tǒng)計(jì),3月高爐檢修共影響鐵水量537萬噸,需求較弱,整體鋼廠接單情況較差,3月新增高爐檢修數(shù)量較多。4月高爐進(jìn)入復(fù)產(chǎn)階段,目前4月高爐檢修影響鐵水量390萬噸,鋼廠利潤持續(xù)修復(fù),預(yù)計(jì)下兩周鐵水有持續(xù)回升跡象。

  廢鋼:偏多 根據(jù)我們的測算,目前華東電爐廠平電生產(chǎn)噸鋼虧損90元/噸,谷電盈利近70元/噸。鋼廠利潤持續(xù)修復(fù),鋼廠復(fù)產(chǎn)進(jìn)程中,長流程鋼廠廢鋼日耗階段性觸底企穩(wěn)。成材價(jià)格持續(xù)回升,廢鋼跟漲,廢鋼到貨短期內(nèi)明顯放量,鋼廠及基地廢鋼庫存均處于歷史低位,后續(xù)廢鋼價(jià)格有繼續(xù)跟漲可能。長短流程鋼廠日耗同時(shí)上升,供應(yīng)端成材產(chǎn)量上升趨勢形成,考驗(yàn)成材端需求消化能力。

  成材庫存:中性 目前成材庫存繼續(xù)延續(xù)良好庫存去化趨勢,螺紋去庫斜率較大,熱卷去庫放緩趨勢。隨著鋼廠利潤持續(xù)修復(fù),電爐給出谷電以上利潤,大口徑螺旋管廠家預(yù)計(jì),短期內(nèi)供給端成材產(chǎn)量或有明顯回升,重點(diǎn)關(guān)注建材端庫存去庫斜率。

  成材表需階段性見頂

  需求方面,本周五大品種消費(fèi)總量達(dá)959.6萬噸,環(huán)比下降4.61萬噸,降幅0.5%,相比于去年同期下降4.3%。

  螺紋周消費(fèi)量281.58萬噸,環(huán)比下降5.01萬噸,降幅1.7%,相比于去年同期下降12.4%。

  熱卷消費(fèi)量為325.5萬噸,環(huán)比下降2.14萬噸,降幅0.7%,相比于去年同期增長3.9%。(文章來源于網(wǎng)絡(luò))

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