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市場看好冬儲預(yù)期 1月鐵礦或仍趨強(qiáng)運(yùn)行

發(fā)布日期:2024-01-02瀏覽次數(shù):505

  12月以來,鐵礦行情震蕩上行、趨強(qiáng)運(yùn)行,螺旋鋼管廠家據(jù)悉,截至31日生意社鐵礦價格為1054元/噸,環(huán)比上漲5.42%,其中,在30日達(dá)到月內(nèi)高點1054元/噸,在5日處于月內(nèi)最低點為994.56元/噸,最高點與最低點相差幅度達(dá)到5.98%。

  回顧鐵礦12月行情,鐵礦價格先漲后跌,隨后再度拉漲。生意社數(shù)據(jù)師認(rèn)為分成兩個階段:其一是環(huán)保限制解除帶來補(bǔ)庫需求釋放,但隨后鐵礦基本面開始轉(zhuǎn)為供需兩弱趨勢,使得鐵礦走弱。12月初,隨著唐山解除環(huán)保限制,貿(mào)易商預(yù)期會帶動鋼廠補(bǔ)庫需求釋放,盼漲意愿強(qiáng)烈,疊加當(dāng)時成材周度數(shù)據(jù)向好,下游成交好轉(zhuǎn),造成投機(jī)商情緒越發(fā)活躍,所以鐵礦價格開始小幅拉漲;但是由于鐵礦價格高位運(yùn)行導(dǎo)致鋼廠生產(chǎn)成本居高,從而造成鋼廠利潤虧損,從而導(dǎo)致12月鋼廠對鐵礦采購需求操作減少;而供應(yīng)端,因為礦價高位,海外發(fā)運(yùn)積極,庫存方面,隨著鋼廠采購操作減少,港口庫存量開始回升,逐漸累庫。整體來看,12月鐵礦基本面轉(zhuǎn)變?yōu)楣?qiáng)需弱局面,從而拉低礦價。

  其二,期貨價格大幅拉漲、疊加宏觀消息發(fā)酵,從而拉動現(xiàn)貨鐵礦價格上行。在整個12月當(dāng)中,先是中央行降息預(yù)期,提振市場信心,使得黑色系整體上漲,期貨投機(jī)資金開始活躍,不斷拉漲期貨價格,加上鋼廠庫存偏低,盡管現(xiàn)今鋼廠利潤情況不斷惡化,但貿(mào)易商漲價意愿強(qiáng)勁,強(qiáng)勢挺價帶動港口現(xiàn)貨價格,鐵礦價格趨勢與鐵礦基本面形成背離。

  分析完12月礦價波動的原因后,來預(yù)測下24年1月礦價:

  庫存方面,截至29日,全國45個港口進(jìn)口鐵礦庫存為11991.73萬噸,周環(huán)比增加104.97萬噸,月環(huán)比增加494.07萬噸;日均疏港量為298.14萬噸,周環(huán)比增加43.19萬噸;在港船舶數(shù)123條,周環(huán)比減少25條。12月以來鐵礦港口庫存情況如上圖;整個12月雖然海外鐵礦發(fā)運(yùn)整體依舊寬松,但由于利潤情況不佳鋼廠檢修較多,鋼廠采購有所放緩明顯,所以港口庫存保持增長,維持累庫趨勢;12月海外發(fā)運(yùn)增長、而需求因為鋼廠利潤虧損,開工積極不佳,基本面利空下,港口庫存或維持累庫趨勢。

  供應(yīng)方面,截至25日,全球鐵礦石發(fā)運(yùn)總量3529.9萬噸,環(huán)比增加234.1萬噸;澳洲巴西19港鐵礦發(fā)運(yùn)總量2881.2萬噸,環(huán)比增加193.8萬噸。澳洲發(fā)運(yùn)量2022.1萬噸,環(huán)比增加121.8萬噸,其中澳洲發(fā)往中國的量1731.2萬噸,環(huán)比增加187萬噸。巴西發(fā)運(yùn)量859.1萬噸,環(huán)比增加72.1萬噸。12月鐵礦海外發(fā)運(yùn)增長,主要在于現(xiàn)今鐵礦價格維持在高位運(yùn)行,海外礦企發(fā)貨意愿積極,目前12月單周發(fā)運(yùn)均值為3371.9萬噸,處于近三年絕對高位。根據(jù)往年季節(jié)性趨勢,1月份鐵礦發(fā)運(yùn)量會出現(xiàn)環(huán)比下降,但鐵礦供應(yīng)仍保持寬松局面,預(yù)計1月鐵礦供應(yīng)仍維持寬松狀況運(yùn)行。

  需求方面,從上述鋼廠開工、利潤以及鐵水產(chǎn)量對比圖來看,12月鋼廠利潤情況不斷惡化,因此鋼廠開工情況也有所縮減,主要在于現(xiàn)階段鐵礦等生產(chǎn)原料趨高不下,生產(chǎn)壓力較大;不過,臨近年底,鋼廠冬儲補(bǔ)庫需求會有所釋放,特別是鋼廠庫存?zhèn)z偏低,貿(mào)易商看好需求持續(xù)性,1月鐵礦需求有好轉(zhuǎn)預(yù)期,具體情況需關(guān)注后期鋼廠利潤變化以及相關(guān)政策消息。

  市場方面,12月鋼材市場行情整體上行,下游鋼材成交有所好轉(zhuǎn)但無大幅釋放,市場觀望情緒居多。期貨方面,12月仍有銀行降息等利好政策落地,多數(shù)投機(jī)資金開始活躍,期貨行情偏強(qiáng)運(yùn)行概率較大,短期投機(jī)操作增多,但宏觀消息影響的持續(xù)性難料,而鐵礦現(xiàn)貨基本面利空,與價格走勢背離。

  廢鋼方面,12月以來,廢鋼價格小幅上漲,偏強(qiáng)運(yùn)行。12月鋼廠高爐開工有所下降,因為鋼廠利潤下降后,自發(fā)減產(chǎn)不斷,鐵礦價格趨高,因此鋼廠會適當(dāng)增加廢鋼使用占比。而廢鋼資源相對緊缺,利好廢鋼價格,不過鋼廠煉鋼主流原料還是鐵礦石,廢鋼價格低位對于鐵礦需求會有一點影響,但程度不大。

  綜上所述,生意社數(shù)據(jù)師認(rèn)為,1月鐵礦供強(qiáng)需弱基本面或有所轉(zhuǎn)變,基本面利空礦價。尤其是鋼廠利潤不佳,生產(chǎn)積極性不高,雖然鋼廠如今鐵礦庫存偏低,市場看好冬儲預(yù)期,但高位的礦價也擠壓鋼廠利潤,鋼廠多按需補(bǔ)庫,高位資源接受度一般;而1月鐵礦海外發(fā)運(yùn)良好,鐵礦港口庫存或維持累庫趨勢,基本面限制鐵礦價格上行空間。不過,1月鐵礦需求有好轉(zhuǎn)預(yù)期,防腐螺旋管廠家預(yù)計12月初鐵礦先跌后漲,趨強(qiáng)運(yùn)行。

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