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宏觀預(yù)期穩(wěn)中向好 礦價(jià)跟隨鋼價(jià)運(yùn)行

發(fā)布日期:2023-12-15瀏覽次數(shù):564

  近期宏觀預(yù)期再度占據(jù)主導(dǎo)地位,市場對12月份召開的兩次重要會(huì)議內(nèi)容的期待值較高。

  12月8日召開的中共中央政治局會(huì)議對于經(jīng)濟(jì)政策的表述較之前更加積極。會(huì)議強(qiáng)調(diào),明年要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破,強(qiáng)化宏觀政策逆周期和跨周期調(diào)節(jié),繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效,穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度、精準(zhǔn)有效。12月11日—12日召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議系統(tǒng)部署了2024年的經(jīng)濟(jì)工作,強(qiáng)調(diào)明年要多出有利于穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)的政策,在轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、增效益上積極進(jìn)取,不斷鞏固穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)。從資金層面來說,整體偏樂觀的氛圍仍將延續(xù),對交易宏觀預(yù)期的黑色系期貨市場的整體情緒仍有支撐作用。

  從產(chǎn)業(yè)角度看,淡季螺旋鋼管市場更愿意交易宏觀預(yù)期,短期宏觀預(yù)期再度占據(jù)主導(dǎo)地位;近期螺紋鋼在短流程平電成本的支撐下,獲得市場認(rèn)可后開啟反彈周期,原材料價(jià)格漲幅大于鋼材,螺紋鋼盤面利潤大幅下降,后期需關(guān)注宏觀方面的驅(qū)動(dòng)強(qiáng)度。

  供應(yīng)方面,進(jìn)口鐵礦石供應(yīng)維持強(qiáng)勁勢頭,近期澳大利亞、巴西地區(qū)鐵礦石供應(yīng)整體維持高位,國產(chǎn)礦產(chǎn)量處于近年高位。根據(jù)發(fā)運(yùn)量及船期推算,短期內(nèi)到港量仍將維持中位偏高水平。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,11月份我國鐵礦石進(jìn)口量為10274.3萬噸,環(huán)比增長1.54%,同比增長8.18%。1月—11月份我國鐵礦石進(jìn)口量為107841.8萬噸,同比增長6.2% 。根據(jù)四大礦山發(fā)運(yùn)目標(biāo)、發(fā)運(yùn)節(jié)奏及鐵礦石價(jià)格變動(dòng)情況,預(yù)計(jì)12月份進(jìn)口鐵礦石供應(yīng)量將保持高位,環(huán)比仍有增量。

  需求方面,當(dāng)前需求仍主導(dǎo)鐵礦石的供需變動(dòng)。國內(nèi)鐵礦石需求顯著走弱,日均鐵水產(chǎn)量連續(xù)6周回落,12月8日當(dāng)周(12月4日—8日)回落幅度最大,華東、華北、華中、西北和西南等地區(qū)鋼廠高爐年底例行檢修數(shù)量大幅增多,華東、華北和西北地區(qū)日均鐵水產(chǎn)量減量明顯。當(dāng)前需求端下滑速度超預(yù)期,預(yù)計(jì)需求端減量將限制礦價(jià)上行空間。冬儲(chǔ)補(bǔ)庫需求相對偏弱,且現(xiàn)貨補(bǔ)庫周期尚未開啟,大部分區(qū)域冬儲(chǔ)啟動(dòng)時(shí)間點(diǎn)一般在春節(jié)前8周左右,疊加今年鋼廠利潤整體較差,且長期處于低庫存狀態(tài),預(yù)計(jì)補(bǔ)庫力度將小于往年。

  庫存方面,鋼廠庫存自11月初持續(xù)增加,其中華南、華北及沿江地區(qū)鋼廠庫存增加明顯。鋼廠高爐檢修或降負(fù)荷導(dǎo)致進(jìn)口礦日耗量大幅下滑,高礦價(jià)下鋼廠補(bǔ)庫態(tài)度整體趨于謹(jǐn)慎,預(yù)計(jì)后期補(bǔ)庫力度不會(huì)很大。港口庫存連續(xù)3周上升,需求邊際走弱及到港量持續(xù)處于高位,預(yù)計(jì)后期港口庫存整體仍將處于累積狀態(tài)。

  防腐螺旋管廠家認(rèn)為,當(dāng)前鐵礦石供需趨于寬松,近月合約(01合約)進(jìn)入交割月后基差收斂成為鐵礦石價(jià)格的主要驅(qū)動(dòng)因素,但當(dāng)前基差已經(jīng)大幅縮小,近月基差驅(qū)動(dòng)力顯著減弱,將削弱其對遠(yuǎn)月合約的帶動(dòng)作用。現(xiàn)貨端存在冬儲(chǔ)補(bǔ)庫預(yù)期,但預(yù)計(jì)補(bǔ)庫力度小于往年。整體來看,鐵礦石自身驅(qū)動(dòng)力偏弱且估值偏高,但在宏觀預(yù)期向好的背景下,鐵礦石價(jià)格韌性仍強(qiáng),預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵礦石主力合約(05合約)價(jià)格將更多跟隨鋼材價(jià)格波動(dòng)。

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