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鍍鋅螺旋管|湖南螺旋管
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供應(yīng)逐步寬松,鐵礦石承壓下跌概率大

發(fā)布日期:2023-08-28瀏覽次數(shù):566

  湖南螺旋管廠家據(jù)悉,近期,高爐生鐵產(chǎn)量位于高位,而鋼廠鐵礦石庫存處于低位,鐵礦石現(xiàn)貨價格堅(jiān)挺。臨近8月底,鐵礦石2309合約面臨交割,期貨價格受現(xiàn)貨價格的影響比較大。與此同時,1.5萬億元的化債計劃使得市場信心增強(qiáng),鐵礦石價格快速反彈。工信部等七部門近日聯(lián)合印發(fā)《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》,方案對市場熱議的“粗鋼平控”有所弱化,市場對鐵礦石的價格走勢出現(xiàn)分歧。我們認(rèn)為,原料價格反彈后,目前鋼廠盈利情況不佳,尤其是螺紋鋼的生產(chǎn)虧損加劇,部分鋼廠主動檢修停產(chǎn),而鐵礦石的供應(yīng)卻在穩(wěn)步增加,礦價在反彈后依舊將承壓下跌。

  高爐生鐵產(chǎn)量處于高位,短期鐵礦石需求強(qiáng)勁

  根據(jù)WSA數(shù)據(jù),1—7月,全球生鐵產(chǎn)量7.74億噸,比去年同期的7.57億噸增加1700萬噸,按照1噸生鐵消耗1.6噸鐵礦石來測算,比去年同期多消耗鐵礦石近2700萬噸。其中,中國生鐵產(chǎn)量5.32億噸,比去年同期的5.08億噸增加2400萬噸,多消耗鐵礦石3800萬噸。從WSA數(shù)據(jù)可以看出,中國生鐵產(chǎn)量同比增長4.7%,其增量占全球增量的140%,也就是說,全球鐵礦石的需求增量來自中國。從中國高爐生鐵產(chǎn)量的高頻數(shù)據(jù)來看,今年年內(nèi)247家鋼企的周度日均生鐵產(chǎn)量在246.8萬噸左右的高位,而本周是245.6萬噸,處于年內(nèi)次高位。

  從年內(nèi)鐵礦石的消耗來看,二季度以來由于高爐生鐵產(chǎn)量環(huán)比大幅上升,導(dǎo)致鐵礦石消耗大幅增長。春節(jié)前,高爐日均產(chǎn)量維持在224萬噸,春節(jié)后上升至234萬噸,二季度以來上升至243萬噸,這使得鐵礦石的日均消耗量持續(xù)增長,環(huán)比增速分別為4.5%和3.8%。

  從鋼材供應(yīng)來看,目前處于年內(nèi)高位。從鋼廠盈利情況來看,近期由于原料價格的快速上漲,鋼廠噸鋼盈利惡化,尤其是螺紋鋼的生產(chǎn)已經(jīng)臨近現(xiàn)金流為負(fù),部分鋼廠主動停產(chǎn)檢修,預(yù)計鐵礦石需求將隨著生鐵產(chǎn)量回落而下滑。

  鐵礦石發(fā)運(yùn)量具有明顯季節(jié)性,下半年是鐵礦石發(fā)運(yùn)旺季

  澳大利亞和巴西是全球鐵礦石最主要的供給國。澳、巴鐵礦石的發(fā)運(yùn)呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性:一季度受雨季和颶風(fēng)氣候影響較大,發(fā)運(yùn)處于年度低位;進(jìn)入二季度后天氣影響逐漸減弱,發(fā)運(yùn)逐步回升;6月澳大利亞財年末、季末發(fā)運(yùn)沖量結(jié)束后,發(fā)運(yùn)量有所回落;9—12月為了完成年度目標(biāo),澳、巴發(fā)運(yùn)量會再次拉升。

  整體上看,三季度和四季度澳、巴鐵礦石發(fā)貨量高于一季度和二季度。而到港量數(shù)據(jù)一般都比發(fā)貨量數(shù)據(jù)延遲1個月左右,根據(jù)鋼聯(lián)高頻發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù),1—3月澳、巴鐵礦石中國周度月均發(fā)運(yùn)量為1863萬噸,4—6月上升至1982萬噸,8—9月再次上升至2043萬噸,季環(huán)比增速分別為6.4%和3.1%。從季節(jié)性看,隨著發(fā)運(yùn)量的增加,鐵礦石的供應(yīng)將逐步寬松。

  從政策面來看,近日工信部等部門出臺《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》,宣稱“2023年鋼鐵行業(yè)供需保持動態(tài)平衡”,疊加各地方政府的平控細(xì)則遲遲沒有出臺,市場預(yù)計今年的平控政策會有所減弱。但目前鋼廠盈利情況惡化,且高爐生鐵產(chǎn)量處于年內(nèi)高位,在沒有強(qiáng)刺激下,需求很難出現(xiàn)大增,部分鋼廠主動減產(chǎn)。另外,澳、巴鐵礦石發(fā)運(yùn)量穩(wěn)步增加,鐵礦石供應(yīng)逐步寬松,礦價反彈后依舊將承壓下跌,但跌幅可能縮小。因此,鍍鋅螺旋管廠家認(rèn)為,經(jīng)過前兩日的反彈,鐵礦石“弱預(yù)期”已經(jīng)得以修復(fù),不論平控政策是否有所變化,未來礦價承壓下跌的概率較大。

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