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湖南螺旋鋼管|涂塑螺旋管廠家
湖南螺旋鋼管|涂塑螺旋管廠家

鋼材供需面偏寬松,反彈空間有限

發(fā)布日期:2022-11-03瀏覽次數(shù):899

  【現(xiàn)貨和基差】

  唐山鋼坯維穩(wěn)至3450元每噸,現(xiàn)貨穩(wěn)中有漲,螺紋上漲10元至3720元,熱軋維穩(wěn)至3690元;螺紋和熱軋主力合約基差分別為235元和124元。

  【利潤(rùn)】

  鋼廠利潤(rùn)虧損,3日鋼廠對(duì)焦化廠第二輪提降后,預(yù)計(jì)利潤(rùn)向上有所修復(fù)。盤面利潤(rùn)低位有所反彈。

  【供給】

  鐵水產(chǎn)量見頂下滑,高位累計(jì)下跌4萬噸至236萬噸。因鋼廠虧損,同時(shí)需求弱,后期有減產(chǎn)預(yù)期。

  【需求】

  旺季需求強(qiáng)度一般,分行業(yè)看,基建環(huán)比回升,制造業(yè)維穩(wěn),地產(chǎn)依然對(duì)總需求形成拖累。

  【庫(kù)存】

  涂塑螺旋管廠家據(jù)悉,五大品種鋼廠庫(kù)存環(huán)比下降36萬噸至1482萬噸,其中螺紋環(huán)比下降20萬噸,熱軋環(huán)比下家那個(gè)9.5萬噸。庫(kù)存維持季節(jié)性去庫(kù),但去庫(kù)斜率偏緩,如果減產(chǎn)不超預(yù)期,后期庫(kù)存有環(huán)比和同比都上升的預(yù)期。

  【觀點(diǎn)】

  市場(chǎng)傳聞防疫政策放開,市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn),價(jià)格反彈,傳聞?wù)鎸?shí)性有待進(jìn)一步觀察。基本面看,鋼材減產(chǎn)幅度不大,需求即將從旺季轉(zhuǎn)入淡季,庫(kù)存有環(huán)比和同比上升預(yù)期,供需面偏寬松格局不改,預(yù)計(jì)反彈空間有限,操作上謹(jǐn)慎抄底,建議偏空操作為主。

  鐵礦石:到港量持續(xù)上升,供應(yīng)維持寬松

  【現(xiàn)貨】

  青島港口PB粉647元/噸,紐曼粉667元/噸。

  【基差】

  當(dāng)前港口PB粉倉(cāng)單成本和紐曼粉倉(cāng)單成本分別為693元/噸和698.6元/噸。紐曼粉夜盤基差與基差率為66.1元/噸和9.47%%。

  【需求】

  需求出現(xiàn)拐點(diǎn),日均鐵水產(chǎn)量觸頂回落-1.7萬噸至236.4萬噸/日。即將進(jìn)入冬季減產(chǎn),鐵水產(chǎn)量有繼續(xù)下滑預(yù)期,據(jù)Mysteel披露,11月2日新增一座高爐檢修,預(yù)計(jì)日均影響鐵水產(chǎn)量增加0.3萬噸左右;本周新增4座高爐檢修計(jì)劃,日均影響鐵水產(chǎn)量約0.95萬噸,暫無高爐復(fù)產(chǎn)計(jì)劃信息。 9月粗鋼產(chǎn)量8695萬噸,同比增長(zhǎng)17.6%;9月粗鋼產(chǎn)量累計(jì)值78083萬噸,同比下降3.4%。9月生鐵產(chǎn)量7394萬噸,同比增長(zhǎng)13.0%;9月生鐵累計(jì)產(chǎn)量65610萬噸,同比下降2.5%。

  【供給】

  四大礦山季度發(fā)運(yùn)量均環(huán)比上升,疊加海外非主流礦山穩(wěn)定運(yùn)行,供應(yīng)寬松格局未改。周度數(shù)據(jù)來看,到港量與發(fā)運(yùn)量均環(huán)比上升,兩者均值處在較高水平。截至10月28日,到港量環(huán)比上升198.3萬噸至2566.7萬噸,其均值環(huán)比上升56.2萬噸至2425.3萬噸;發(fā)運(yùn)量環(huán)比上升155.9萬噸至2667.5萬噸,其均值環(huán)比上升13.4萬噸至2525.8萬噸。9月鐵礦石進(jìn)口量環(huán)比上升350萬噸至9971萬噸,9月累計(jì)進(jìn)口量同比下降1993萬噸至8.23億噸。

  【庫(kù)存】

  本期疏港量環(huán)比上升9.2萬噸至307.9萬噸,但據(jù)Mysteel披露,除去港口間重復(fù)計(jì)算的部分以外,總體呈現(xiàn)環(huán)比下降趨勢(shì);港口庫(kù)存環(huán)比上升166萬噸至13110.2萬噸。

  【觀點(diǎn)】

  到港量持續(xù)上升,供應(yīng)維持寬松?;久嫔?,供應(yīng)持續(xù)修復(fù),到港量與發(fā)運(yùn)量均環(huán)比上升,兩者均值處在中等偏上水平。海外礦山穩(wěn)定運(yùn)行,四大礦山季度產(chǎn)量均環(huán)比上升,疊加海外非主流礦山穩(wěn)定運(yùn)行,供應(yīng)寬松格局未改。需求出現(xiàn)拐點(diǎn),日均鐵水產(chǎn)量與日耗觸頂回落;目前鐵水產(chǎn)量236萬噸處在偏高水平,預(yù)計(jì)隨著鋼廠進(jìn)入冬季限產(chǎn)后,產(chǎn)量季節(jié)性下降至正常水平。10月鋼材需求環(huán)比修復(fù),符合季節(jié)性規(guī)律;但釋放程度不及預(yù)期,負(fù)反饋再現(xiàn),市場(chǎng)恐慌情緒蔓延,盤面向下突破震蕩區(qū)間。迎來冬季限產(chǎn),鋼材消費(fèi)淡季對(duì)需求的抑制作用將逐步兌現(xiàn);考慮到行業(yè)盈利情況不佳,多數(shù)鋼廠維持原料低庫(kù)存運(yùn)行,疊加終端需求不及預(yù)期,預(yù)計(jì)年末冬儲(chǔ)對(duì)需求的提振作用有限。考慮到前期價(jià)格下降幅度較大,操作上建議空單止盈觀望,中長(zhǎng)期維持偏空操作。

  焦炭:盤面超跌反彈,但基本面仍偏弱

  【期現(xiàn)】

  湖南螺旋鋼管廠家據(jù)悉,截至11月2日,主力合約收盤價(jià)2480元/噸,汾渭CCI呂梁準(zhǔn)一級(jí)冶金焦報(bào)2460元/噸,環(huán)比持平,CCI日照準(zhǔn)一級(jí)冶金焦報(bào)2650元/噸,環(huán)比下跌30元/噸,日照港倉(cāng)單2906元/噸,盤面貼水426元/噸。部分鋼廠開啟第二輪焦炭提降。

  【利潤(rùn)】

  截至10月27日,鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示全國(guó)平均噸焦盈利-80元/噸,利潤(rùn)周環(huán)比回升15元/噸,其中山西準(zhǔn)一級(jí)焦平均盈利-97元/噸,山東準(zhǔn)一級(jí)焦平均盈利-22元/噸,內(nèi)蒙二級(jí)焦平均盈利-80元/噸,河北準(zhǔn)一級(jí)焦平均盈利-12元/噸。

  【供給】

  截至10月27日,247家鋼廠焦炭日均產(chǎn)量46.5萬噸,環(huán)比下降0.19萬噸。全樣本焦化廠焦炭日均產(chǎn)量61.8萬噸,環(huán)比下降0.14萬噸。焦企虧損程度加劇,整體供應(yīng)端提產(chǎn)有限。

  【需求】

  截至10月27日,247家鋼廠日均鐵水產(chǎn)量236.38萬噸,環(huán)比下降1.67萬噸。終端市場(chǎng)進(jìn)入淡季消費(fèi)低迷,鋼廠停產(chǎn)檢修持續(xù)增加,焦炭剛需承壓回落。

  【庫(kù)存】

  截至10月27,全樣本焦化廠焦炭庫(kù)存118.96萬噸,環(huán)比增加6.6萬噸,247家鋼廠焦炭庫(kù)存603.96萬噸,環(huán)比下降23萬噸。當(dāng)前247家鋼廠焦炭可用天數(shù)為11.45天,環(huán)比上周下降了0.29天。下游仍維持低庫(kù)存運(yùn)行。

  【觀點(diǎn)】

  部分鋼廠開啟焦炭第二輪提降,降幅為100-110元/噸,焦化廠利潤(rùn)再度回落,提產(chǎn)意愿不強(qiáng),此外由于下游成材需求偏弱,鋼廠停產(chǎn)檢修持續(xù)增加,并開始控制到貨節(jié)奏,整體看基本面仍偏弱運(yùn)行。后市關(guān)注成材消費(fèi)和鋼廠減產(chǎn)情況,如果鋼廠限產(chǎn)不及預(yù)期,原料或有超跌反彈的動(dòng)力,但是整體向下的大方向仍未改變,短期保持觀望。

  焦煤:盤面超跌反彈,但基本面仍偏弱

  【期現(xiàn)】

  截至11月2日,主力合約收盤價(jià)1962元/噸,主焦(蒙煤)沙河驛倉(cāng)單成本2300元/噸,期貨貼水338元/噸;主焦(山西煤)沙河驛倉(cāng)單成本2319元/噸,期貨貼水357元/噸。地降價(jià)范圍繼續(xù)擴(kuò)大,多煤種價(jià)格普遍下跌,降幅多達(dá)200元/噸左右,部分降幅達(dá)400元/噸以上。

  【供給】

  隨著會(huì)議結(jié)束,產(chǎn)地因會(huì)議停產(chǎn)煤礦恢復(fù)正常,另外少數(shù)前期換工作面煤礦恢復(fù)生產(chǎn),焦煤整體供應(yīng)有所回升,汾渭統(tǒng)計(jì)樣本煤礦原煤產(chǎn)量周環(huán)比增加50.99萬噸至911.83萬噸,產(chǎn)能利用率周環(huán)比上升5.06%至90.56%。

  【需求】

  截至10月27日,247家鋼廠焦炭日均產(chǎn)量46.5萬噸,環(huán)比下降0.19萬噸。全樣本焦化廠焦炭日均產(chǎn)量61.8萬噸,環(huán)比下降0.14萬噸。隨著焦化廠利潤(rùn)回落,后續(xù)仍將保持限產(chǎn),影響焦煤需求回落。

  【庫(kù)存】

  截至10月27日,全樣本獨(dú)立焦企焦煤庫(kù)存995萬噸,環(huán)比下降16.9萬噸,247家鋼廠焦煤庫(kù)存822.7萬噸,環(huán)比下降2.1萬噸。下游需求持續(xù)低迷,對(duì)原料煤采購(gòu)更趨謹(jǐn)慎,煤礦訂單不佳,庫(kù)存多有累積,下游仍以消耗廠內(nèi)庫(kù)存為主。

  【觀點(diǎn)】

  當(dāng)前煤礦出貨壓力較大,部分礦點(diǎn)庫(kù)存持續(xù)累積,產(chǎn)地降價(jià)范圍繼續(xù)擴(kuò)大,多煤種價(jià)格普遍下跌,下游普遍消極采購(gòu)。后市關(guān)注成材消費(fèi)和鋼廠減產(chǎn)情況,如果鋼廠限產(chǎn)不及預(yù)期,原料或有超跌反彈的動(dòng)力,但是整體向下的大方向仍未改變,短期保持觀望。

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