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表需回升幅度低于預(yù)期 維持低庫低需格局

發(fā)布日期:2022-10-18瀏覽次數(shù):719

  10月16日,西南證券發(fā)布一篇鋼鐵行業(yè)的研究報告,報告指出,表需回升幅度低于預(yù)期,維持低庫低需格局。

  報告具體內(nèi)容如下:

  行情回顧:本周滬深300指數(shù)收報3842.5,周漲幅1.0%。鋼鐵指數(shù)收報2267.5,周漲幅2.1%。鋼鐵各子板塊,普鋼上漲幅度為2.5%,特鋼下跌幅度為0.5%。

  普鋼:本周普鋼行情小幅下行。湖南防腐螺旋管廠家據(jù)悉,鋼廠高爐開工率為93.61%,較節(jié)前下降0.45個百分點;高爐產(chǎn)能利用率為94.13%,較節(jié)前下降0.49個百分點;樣本鋼廠日均鐵水產(chǎn)量為225.21萬噸,較節(jié)前下降1.18萬噸。鋼廠整體效益較差,生產(chǎn)積極性較低,產(chǎn)量維持在較低水平。下游需求有限,貿(mào)易商采購意愿較低。短期來看,市場對二十大后可能出現(xiàn)的利好政策存在期待,庫存有所下降對鋼價有一定支撐。中長期來看,隨著下游需求邊際恢復(fù),供需矛盾將有所緩解,基本面有望進一步改善,推動鋼價震蕩走強。主要標的:寶鋼股份、華菱鋼鐵、首鋼股份。

  特鋼:在海外高強度加息下,美元大幅升值,衰退預(yù)期走強,對金屬價格形成明顯壓制。短期來看,鎳價下行將釋放相關(guān)企業(yè)利潤空間。中長期來看,我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級加速,尤其是高端特鋼供不應(yīng)求,國產(chǎn)替代迫切性提升,我們建議關(guān)注航天軍工、核電、能源、軸承、工模具等高端特鋼應(yīng)用領(lǐng)域。主要標的:圖南股份、撫順特鋼、久立特材、甬金股份、中信特鋼。

  鐵礦:本周鐵礦石價格弱勢下行,鋼廠效益較差導(dǎo)致需求下滑,根據(jù)SMM統(tǒng)計,鋼廠高爐開工率為93.61%,較節(jié)前下降0.45個百分點;樣本鋼廠日均鐵水產(chǎn)量為225.21萬噸,較節(jié)前下降1.18萬噸。二十大會議期間環(huán)保限產(chǎn)繼續(xù)執(zhí)行,鐵水產(chǎn)量維持在相對高位。供應(yīng)端,前期受天氣影響,澳洲和巴西發(fā)運量大幅下降,港口庫存維持去庫。短期來看,地產(chǎn)需求繼續(xù)回暖,鐵水產(chǎn)量保持穩(wěn)定,對礦價形成支撐,預(yù)計礦價震蕩運行。主要標的:海南礦業(yè)。

  煤焦:本周雙焦行情偏強運行。根統(tǒng)計,獨立焦企全樣本數(shù)據(jù),產(chǎn)能利用率為70.4%,環(huán)比下降4.3%;焦炭日均產(chǎn)量64.3萬噸,環(huán)比減少3.6萬噸;焦炭庫存123.2萬噸,環(huán)比增加2.7萬噸,部分地區(qū)因疫情運輸受限,焦炭庫存上升。鋼廠方面,涂塑螺旋管廠家據(jù)悉,樣本鋼廠日均鐵水產(chǎn)量為225.21萬噸,較節(jié)前下降1.18萬噸,需求有所下降。焦煤市場供應(yīng)量偏低,下游焦鋼補庫節(jié)奏放緩。短期來看,產(chǎn)業(yè)鏈的負反饋將反復(fù)出現(xiàn),焦炭市場供需關(guān)系尚未收緊,預(yù)計雙焦市場震蕩運行。主要標的:山西焦煤、山西焦化。

  動力煤:本周動力煤市場平穩(wěn)運行。產(chǎn)地方面,晉蒙地區(qū)疫情防控形勢嚴峻,部分中小煤礦煤炭供應(yīng)受限。非電行業(yè)用煤需求旺盛,疊加國慶期間北方部分地區(qū)氣溫將快速走低,動力煤需求仍存支撐。短期來看,采暖補庫期將近,冬儲煤和居民耗煤需求對價格有一定支撐,在保供政策推進下疊加海外能源短缺,預(yù)計動力煤市場平穩(wěn)運行,或難以出現(xiàn)趨勢性下跌。主要標的:兗礦能源、陜西煤業(yè)、中煤能源、中國神華。

  風險提示:復(fù)工復(fù)產(chǎn)不及預(yù)期、疫情負面影響超預(yù)期、企業(yè)突發(fā)事故風險。

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