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供需短期邊際好轉(zhuǎn) 焦炭期現(xiàn)回暖

發(fā)布日期:2021-12-03瀏覽次數(shù):899

  在主要工業(yè)品板塊幾乎全線走弱之時,黑色系商品卻表現(xiàn)相對強勢。1日早盤,除螺紋、熱卷雙雙漲超2%以外,焦炭主力合約更是大漲逾5%。

  不過,雖然短期供需邊際好轉(zhuǎn)的跡象帶來黑色系商品市場情緒回暖,但終端消費不足、供需弱勢難改的基本面,也令機構(gòu)對黑色系商品補庫后再走弱的觀點仍占主流。

  供需短期邊際好轉(zhuǎn) 焦炭期現(xiàn)回暖

  涂塑螺旋管商家指出,從成材市場看,進入12月之后,冬儲時節(jié)將至,鋼材市場供需雙增的預(yù)期有所升溫,這也給上游原燃料帶來利多提振。鋼材需求經(jīng)過持續(xù)走弱之后,現(xiàn)在已經(jīng)開始有邊際好轉(zhuǎn)跡象,中西南地區(qū)建筑鋼材庫存繼續(xù)環(huán)比下降7.8%,上周螺紋鋼表觀消費量環(huán)比回升13.12萬噸。供應(yīng)方面,隨著成本的下移和鋼廠利潤的擴大,市場對于鋼廠復(fù)產(chǎn)預(yù)期漸強,12月1日唐山地區(qū)開始解除重污染天氣二級響應(yīng),但考慮到冬奧會因素影響,明年季度限產(chǎn)政策仍有收緊可能。

  據(jù)工信部統(tǒng)計,1-10月份粗鋼產(chǎn)量8.77億噸,同比下降0.7%,而11月產(chǎn)量同比也呈現(xiàn)下降趨勢。在此基礎(chǔ)上,部分基本完成限產(chǎn)目標的企業(yè)在利潤驅(qū)使下或有增加生產(chǎn)跡象。

  從現(xiàn)貨市場看,據(jù)介紹,近期焦炭市場投機需求增加以及鋼廠補庫需求漸起,焦企出貨情況好轉(zhuǎn),對焦價下調(diào)抵觸情緒增加,鋼廠整體需求較低,部分鋼廠對焦價仍有壓價想法,預(yù)計短期內(nèi)焦炭市場或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運行,后期需持續(xù)關(guān)注環(huán)保政策、原料煤價格走勢、煤焦鋼庫存情況、焦鋼企業(yè)限產(chǎn)情況、焦炭供需情況、焦鋼企業(yè)利潤等對焦炭市場的影響。

  12月焦炭供需有好轉(zhuǎn)的地方,現(xiàn)貨價格預(yù)計接近階段性底部。

  據(jù)該機構(gòu)具體分析,需求端看,目前鋼廠即時煉鋼利潤雖顯著修復(fù),實際核算利潤仍有虧損減產(chǎn)的情況,但預(yù)計12月鐵水產(chǎn)出仍有環(huán)比復(fù)產(chǎn)的動作。供應(yīng)端看,目前焦炭供應(yīng)也因利潤不佳疊加采暖季環(huán)保而保持低位;焦炭全環(huán)節(jié)的累庫壓力并不算大,再疊加近期港口貿(mào)易商開始有一些采購動作,綜合導(dǎo)致有一些焦化企業(yè)銷售壓力并不算大,有了抵觸降價的底氣。下游鋼廠的焦炭庫存絕對水平并不高,如有復(fù)產(chǎn)則需補庫爐料?,F(xiàn)貨焦炭預(yù)計接近底部,但盤面貼水較窄預(yù)計有一定震蕩反復(fù)。

  焦炭經(jīng)過多輪提降后下降空間有限,預(yù)計12月份原材料價格或趨穩(wěn)回升,帶動鋼材價格在此基礎(chǔ)上小幅震蕩。

  諸多因素影響下黑色系商品中期不樂觀

  不過,也需要注意到的是,一方面,鋼材市場仍處淡季,需求雖有好轉(zhuǎn)但仍難根本改善,另一方面,保供穩(wěn)價政策之下,市場對遠期煤炭供需形勢的預(yù)期已經(jīng)改變,煤價回歸合理區(qū)間也將限制焦價反彈空間。此外,美聯(lián)儲主席鮑威爾隔夜放棄通脹“暫時性”論調(diào),也令市場擔憂美聯(lián)儲或加速縮減購債,進而給大宗商品市場整體施壓。

  目前正值鋼材需求淡季,市場需求很大程度依賴于冬儲需求和南方地區(qū)需求的支撐,而在現(xiàn)貨估值偏高的情況下,冬儲意愿并不是很強。所以市場仍存在反復(fù)可能。持續(xù)的上漲需要需求,資金和市場預(yù)期等多方面共振。因此,螺紋、熱卷以反彈思路對待。

  焦煤在國家大力度保供政策發(fā)布之后,使得遠期煤炭供需發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變,短暫補庫之后,焦煤仍有較大的向下空間。焦炭經(jīng)過八輪下跌,累計下跌1600元/噸,從而使得焦炭庫存向焦化廠轉(zhuǎn)移。短期看,長沙防腐螺旋管商家認為,由于鋼廠利潤豐厚,疊加復(fù)產(chǎn)預(yù)期,不排除鋼廠補庫,致使焦炭價格形成短期向上,但由于鋼材總消費不足,加之淡季即將來臨,長期看焦炭供需仍難言樂觀,補庫后再度下行概率較大。

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