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2021年金九銀十鋼鐵的供需缺口或成定局

發(fā)布日期:2021-08-19瀏覽次數(shù):1135

  8月以來,鋼鐵下游需求隨著季節(jié)性影響因素的退去逐漸邊際回升。預(yù)計(jì)8月底,隨著疫情得到全面控制、下游工地資金問題紓解,鋼鐵下游需求全面回暖可期。屆時(shí),鋼材供需將是市場關(guān)注的焦點(diǎn)。

  我們結(jié)合房地產(chǎn)開發(fā)投資與鋼筋產(chǎn)量的歷史數(shù)據(jù),通過模型對(duì)兩者走勢進(jìn)行預(yù)測。防腐螺旋管商家指出,在沒有限產(chǎn)的背景下,房地產(chǎn)開發(fā)投資與鋼筋產(chǎn)量相關(guān)性較強(qiáng),且兩者走勢均呈現(xiàn)一定周期性特征,并估算出鋼筋產(chǎn)量會(huì)在今年8月附近迎來高位。

  根據(jù)周期性規(guī)律,房地產(chǎn)投資的周期性高點(diǎn)領(lǐng)先鋼筋產(chǎn)量的周期性高點(diǎn)30個(gè)月,但由于今年限產(chǎn)限電等政策擾動(dòng),本輪產(chǎn)量高位難至。由此,房地產(chǎn)投資高點(diǎn)引致的需求難以得到滿足,會(huì)造成一定的供需缺口,故在今年的“金九銀十”期間,鋼價(jià)具備一定的上漲動(dòng)力。

  1房地產(chǎn)開發(fā)投資與鋼筋產(chǎn)量周期性存在近30個(gè)月滯后性

  歷年房地產(chǎn)開發(fā)投資與鋼筋產(chǎn)量數(shù)據(jù)表明,兩者的走勢保持高度一致。但在鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革之后,鋼筋產(chǎn)量的增速有所放緩,而房地產(chǎn)開發(fā)投資數(shù)據(jù)依舊保持整體較強(qiáng)的逐年遞增趨勢。我國房地產(chǎn)開發(fā)投資存在較明顯的季節(jié)規(guī)律,即在每年年中迎來當(dāng)年的投資高點(diǎn),隨后投資金額有所下調(diào),并震蕩波動(dòng)至下一年年中。

  我們分別對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)投資與鋼筋產(chǎn)量這兩個(gè)數(shù)據(jù)序列進(jìn)行去趨勢處理,得到兩者的周期性數(shù)據(jù),如下圖所示。

  可以發(fā)現(xiàn)兩者間存在近30個(gè)月的滯后周期,即房地產(chǎn)開發(fā)投資周期一般較鋼筋產(chǎn)量周期早30個(gè)月。基于此,我們對(duì)上述周期性數(shù)據(jù)進(jìn)行滯后調(diào)整,將房地產(chǎn)開發(fā)投資周期性數(shù)據(jù)向前推移30個(gè)月,而鋼筋產(chǎn)量數(shù)據(jù)不進(jìn)行調(diào)整,得到下圖。

  房地產(chǎn)投資周期與鋼筋產(chǎn)量周期呈現(xiàn)較強(qiáng)的趨同性,尤其在2009年10月之后,調(diào)整后的兩者變化趨勢重合度較高。當(dāng)然,這里需要注意,兩者的30個(gè)月滯后性并非完全適用于所有時(shí)間段對(duì)應(yīng)的房地產(chǎn)投資周期與鋼筋產(chǎn)量周期,具體到部分區(qū)間,30個(gè)月的滯后性尚需要調(diào)整。

  2房地產(chǎn)的實(shí)施流程導(dǎo)致房地產(chǎn)投資與鋼筋產(chǎn)量周期存在較長滯后性

  我們可以從房地產(chǎn)項(xiàng)目的實(shí)施流程中,找到房地產(chǎn)開發(fā)投資與鋼筋產(chǎn)量周期性存在近30個(gè)月滯后性的內(nèi)在原因。一般情況下,普通住宅類房地產(chǎn)項(xiàng)目從前期項(xiàng)目規(guī)劃到最后竣工交付,時(shí)間跨度一般為2-3年,而商用寫字樓等房地產(chǎn)項(xiàng)目的周期往往更長,一般在3-4年。綜合來看,房地產(chǎn)項(xiàng)目周期一般在2.5-3年,這也與上述提到的30個(gè)月滯后期吻合。

  這里我們得出:房地產(chǎn)投資周期與鋼筋產(chǎn)量周期存在近30個(gè)月的滯后期。在此基礎(chǔ)上,我們對(duì)接下來的鋼筋產(chǎn)量周期走勢進(jìn)行預(yù)判:不考慮限產(chǎn)等因素下,鋼筋產(chǎn)量周期的下一個(gè)波峰或在2021年8月前后到來,而最近的鋼筋產(chǎn)量周期波谷或于2022年8月附近出現(xiàn)。

  3限產(chǎn)限電制約鋼筋產(chǎn)量高點(diǎn)實(shí)現(xiàn),下半年供應(yīng)缺口進(jìn)一步擴(kuò)大

  按照以上對(duì)房地產(chǎn)投資與鋼筋產(chǎn)量的周期性分析,可以得出不考慮限產(chǎn)等因素影響,鋼筋產(chǎn)量高點(diǎn)或在今年8月附近出現(xiàn)。但7月以來,各地針對(duì)全年粗鋼平產(chǎn)陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)文件,疊加南方大部分省份夏季錯(cuò)峰用電政策,我國鋼鐵產(chǎn)量增速受到抑制。在此背景下,鋼筋產(chǎn)量難以按照原有周期性走勢繼續(xù)增產(chǎn),原有的8月附近鋼筋產(chǎn)量高點(diǎn)不復(fù)存在,取而代之的是產(chǎn)量出現(xiàn)較大幅度下降。

  螺旋鋼管廠家指出,雖然今年房地產(chǎn)政策趨嚴(yán),但尚未改變房地產(chǎn)投資的周期性規(guī)律。另外,下半年基建投資繼續(xù)加碼可能性較大,進(jìn)而建筑行業(yè)用鋼需求較上半年出現(xiàn)較大幅度增長。供應(yīng)低位、需求逐漸回暖,價(jià)格在接下來的“金九銀十”期間有一定上升空間。

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