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地產(chǎn)基建需求增長 建筑鋼材庫存下降速度加快

發(fā)布日期:2021-05-25瀏覽次數(shù):974

  全國鋼材社會庫存近期再次下降,建材庫存下降速度加快,主要在于下游地產(chǎn)、基建需求增加。另外,成品鋼材出口量前期出現(xiàn)小高峰,消耗了較大部分庫存。

  庫存下降

  長沙涂塑螺旋管據(jù)悉,5月21日,全國鋼材社會庫存指數(shù)為140.2點,比上周下降4.97%。其中,建材社會庫存指數(shù)為200.5點,比上周下降7.46%;板材社會庫存指數(shù)為91.6點,比上周下降0.23%。全國29個重點城市鋼材社會庫存量為1292.10萬噸,比上周減少67.5萬噸;全國重點城市建材社會庫存量為824.93萬噸,比上周減少66.44萬噸;全國重點城市板材社會庫存量為467.18萬噸,比上周減少1.06萬噸。

  全國鋼材社會庫存下降明顯。其中,建材庫存下降速度加快,板材下降有限。分品種看,線材庫存和螺紋鋼庫存下降速度均加快,熱軋卷板、中厚板、盤螺庫存由升轉(zhuǎn)降,冷軋產(chǎn)品庫存有所上升,但上升速度放緩。

  下游地產(chǎn)、基建需求增加,疊加成品鋼材出口量出現(xiàn)小高峰,推動鋼材社會庫存減少。

  4月出口需求強勁,創(chuàng)近年新高。海外市場復(fù)蘇拉動鋼鐵需求增長。另外,市場對5月出口退稅取消存在預(yù)期,出現(xiàn)提前搶出口的情況。

  對于成品鋼材社會庫存未來走勢,機構(gòu)人士認(rèn)為,海外市場上行動能邊際減弱,而國內(nèi)鋼廠生產(chǎn)積極性依然較高;南方雨季逐步到來,需求將減緩,庫存降速將放緩,后期國內(nèi)鋼鐵市場將面臨沖高回落的壓力。

  從成品鋼價格看,近期螺紋鋼等品種價格處于下跌態(tài)勢。截至5月21日,螺紋鋼價格為5344元/噸,日跌幅為25元/噸,周跌幅為801元/噸。

  供給收縮

  利潤持續(xù)擴大,鋼廠生產(chǎn)積極性較高,鐵礦石需求偏強。當(dāng)前,鐵礦石價格處于中長期高位,國內(nèi)壓減粗鋼產(chǎn)量、環(huán)保限產(chǎn)趨嚴(yán)的預(yù)期仍在。隨著市場情緒降溫,高位風(fēng)險可能集中釋放,短期價格或延續(xù)調(diào)整。在多種因素帶動下,5月以來鋼廠輪番提升產(chǎn)品出廠價格,鋼價持續(xù)走高并創(chuàng)下歷史新高。從成本端看,鐵礦石、焦炭價格震蕩上行,5月份鋼企生產(chǎn)成本逐步上升。在鋼價大幅沖高的帶動下,預(yù)計5月份鋼企盈利環(huán)比將繼續(xù)增長。

  近日,工信部出臺新的鋼鐵產(chǎn)能置換辦法,自6月1日起執(zhí)行。減量置換比例加大,重點區(qū)域覆蓋范圍擴大,同時加入第三方機構(gòu)評估,監(jiān)管力度明顯加強,確保不新增鋼鐵產(chǎn)能。此后,兩部委發(fā)布2021年鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查工作。除了對退出產(chǎn)能、項目建設(shè)、歷次監(jiān)測整改落實等情況回頭看外,2021年粗鋼產(chǎn)量壓減工作情況也是此次重點檢查工作。

  今年一季度,粗鋼產(chǎn)量增長3600萬噸左右,要達到全年粗鋼產(chǎn)量壓減的目標(biāo),僅唐山地區(qū)限產(chǎn)還不夠。如果后期有新的限產(chǎn)文件落地,價格有望再度反彈。

  業(yè)內(nèi)人士強調(diào),政策組合拳加碼,凸顯監(jiān)管部門對鋼鐵工業(yè)達到產(chǎn)能產(chǎn)量雙控的決心,推動鋼鐵工業(yè)早日完成“碳達峰”“碳中和”目標(biāo)。鋼鐵供給端的收縮預(yù)期增強,使得市場心態(tài)相對樂觀,對價格形成一定支撐。

  盈利向好

  湖南鍍鋅螺旋管價格上漲不僅受國內(nèi)流動性影響,還有海外輸入性因素的作用。本輪全球范圍內(nèi)大宗商品價格上漲,主要由于疫情導(dǎo)致的階段性供需錯配,以及主要經(jīng)濟體放水使全球流動性寬松所致。鋼材市場走向要關(guān)注下游實際需求的變化;海外市場方面,流動性風(fēng)險較大,貨幣寬松基本進入下半場,后期要高度關(guān)注主要經(jīng)濟體貨幣政策轉(zhuǎn)向以及對市場帶來的外溢影響。

  鋼鐵行業(yè)供給端回落大方向不變,可以繼續(xù)關(guān)注供給端收縮的力度以及漲價傳導(dǎo)的進度。鋼企盈利回升仍具較強的確定性,并有望在半年報中兌現(xiàn)。

  對于鋼鐵行業(yè)的投資機會,二季度鋼企基本面仍然強勁,行業(yè)盈利有望重回歷史峰值。如果鋼鐵股出現(xiàn)明顯回調(diào),半年報超預(yù)期題材機會值得關(guān)注。

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