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地產(chǎn)基建需求增長(zhǎng) 建筑鋼材庫存下降速度加快

發(fā)布日期:2021-05-25瀏覽次數(shù):973

  全國(guó)鋼材社會(huì)庫存近期再次下降,建材庫存下降速度加快,主要在于下游地產(chǎn)、基建需求增加。另外,成品鋼材出口量前期出現(xiàn)小高峰,消耗了較大部分庫存。

  庫存下降

  長(zhǎng)沙涂塑螺旋管據(jù)悉,5月21日,全國(guó)鋼材社會(huì)庫存指數(shù)為140.2點(diǎn),比上周下降4.97%。其中,建材社會(huì)庫存指數(shù)為200.5點(diǎn),比上周下降7.46%;板材社會(huì)庫存指數(shù)為91.6點(diǎn),比上周下降0.23%。全國(guó)29個(gè)重點(diǎn)城市鋼材社會(huì)庫存量為1292.10萬噸,比上周減少67.5萬噸;全國(guó)重點(diǎn)城市建材社會(huì)庫存量為824.93萬噸,比上周減少66.44萬噸;全國(guó)重點(diǎn)城市板材社會(huì)庫存量為467.18萬噸,比上周減少1.06萬噸。

  全國(guó)鋼材社會(huì)庫存下降明顯。其中,建材庫存下降速度加快,板材下降有限。分品種看,線材庫存和螺紋鋼庫存下降速度均加快,熱軋卷板、中厚板、盤螺庫存由升轉(zhuǎn)降,冷軋產(chǎn)品庫存有所上升,但上升速度放緩。

  下游地產(chǎn)、基建需求增加,疊加成品鋼材出口量出現(xiàn)小高峰,推動(dòng)鋼材社會(huì)庫存減少。

  4月出口需求強(qiáng)勁,創(chuàng)近年新高。海外市場(chǎng)復(fù)蘇拉動(dòng)鋼鐵需求增長(zhǎng)。另外,市場(chǎng)對(duì)5月出口退稅取消存在預(yù)期,出現(xiàn)提前搶出口的情況。

  對(duì)于成品鋼材社會(huì)庫存未來走勢(shì),機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為,海外市場(chǎng)上行動(dòng)能邊際減弱,而國(guó)內(nèi)鋼廠生產(chǎn)積極性依然較高;南方雨季逐步到來,需求將減緩,庫存降速將放緩,后期國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)將面臨沖高回落的壓力。

  從成品鋼價(jià)格看,近期螺紋鋼等品種價(jià)格處于下跌態(tài)勢(shì)。截至5月21日,螺紋鋼價(jià)格為5344元/噸,日跌幅為25元/噸,周跌幅為801元/噸。

  供給收縮

  利潤(rùn)持續(xù)擴(kuò)大,鋼廠生產(chǎn)積極性較高,鐵礦石需求偏強(qiáng)。當(dāng)前,鐵礦石價(jià)格處于中長(zhǎng)期高位,國(guó)內(nèi)壓減粗鋼產(chǎn)量、環(huán)保限產(chǎn)趨嚴(yán)的預(yù)期仍在。隨著市場(chǎng)情緒降溫,高位風(fēng)險(xiǎn)可能集中釋放,短期價(jià)格或延續(xù)調(diào)整。在多種因素帶動(dòng)下,5月以來鋼廠輪番提升產(chǎn)品出廠價(jià)格,鋼價(jià)持續(xù)走高并創(chuàng)下歷史新高。從成本端看,鐵礦石、焦炭?jī)r(jià)格震蕩上行,5月份鋼企生產(chǎn)成本逐步上升。在鋼價(jià)大幅沖高的帶動(dòng)下,預(yù)計(jì)5月份鋼企盈利環(huán)比將繼續(xù)增長(zhǎng)。

  近日,工信部出臺(tái)新的鋼鐵產(chǎn)能置換辦法,自6月1日起執(zhí)行。減量置換比例加大,重點(diǎn)區(qū)域覆蓋范圍擴(kuò)大,同時(shí)加入第三方機(jī)構(gòu)評(píng)估,監(jiān)管力度明顯加強(qiáng),確保不新增鋼鐵產(chǎn)能。此后,兩部委發(fā)布2021年鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查工作。除了對(duì)退出產(chǎn)能、項(xiàng)目建設(shè)、歷次監(jiān)測(cè)整改落實(shí)等情況回頭看外,2021年粗鋼產(chǎn)量壓減工作情況也是此次重點(diǎn)檢查工作。

  今年一季度,粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)3600萬噸左右,要達(dá)到全年粗鋼產(chǎn)量壓減的目標(biāo),僅唐山地區(qū)限產(chǎn)還不夠。如果后期有新的限產(chǎn)文件落地,價(jià)格有望再度反彈。

  業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào),政策組合拳加碼,凸顯監(jiān)管部門對(duì)鋼鐵工業(yè)達(dá)到產(chǎn)能產(chǎn)量雙控的決心,推動(dòng)鋼鐵工業(yè)早日完成“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)。鋼鐵供給端的收縮預(yù)期增強(qiáng),使得市場(chǎng)心態(tài)相對(duì)樂觀,對(duì)價(jià)格形成一定支撐。

  盈利向好

  湖南鍍鋅螺旋管價(jià)格上漲不僅受國(guó)內(nèi)流動(dòng)性影響,還有海外輸入性因素的作用。本輪全球范圍內(nèi)大宗商品價(jià)格上漲,主要由于疫情導(dǎo)致的階段性供需錯(cuò)配,以及主要經(jīng)濟(jì)體放水使全球流動(dòng)性寬松所致。鋼材市場(chǎng)走向要關(guān)注下游實(shí)際需求的變化;海外市場(chǎng)方面,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較大,貨幣寬松基本進(jìn)入下半場(chǎng),后期要高度關(guān)注主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策轉(zhuǎn)向以及對(duì)市場(chǎng)帶來的外溢影響。

  鋼鐵行業(yè)供給端回落大方向不變,可以繼續(xù)關(guān)注供給端收縮的力度以及漲價(jià)傳導(dǎo)的進(jìn)度。鋼企盈利回升仍具較強(qiáng)的確定性,并有望在半年報(bào)中兌現(xiàn)。

  對(duì)于鋼鐵行業(yè)的投資機(jī)會(huì),二季度鋼企基本面仍然強(qiáng)勁,行業(yè)盈利有望重回歷史峰值。如果鋼鐵股出現(xiàn)明顯回調(diào),半年報(bào)超預(yù)期題材機(jī)會(huì)值得關(guān)注。

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