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鋼價中期漲勢不變 5月或因下游傳導(dǎo)不暢面臨回調(diào)風(fēng)險

發(fā)布日期:2021-05-06瀏覽次數(shù):832

  4月份,國內(nèi)黑色系延續(xù)3月上行趨勢,原料走勢強于成材。長沙防腐螺旋管商家據(jù)悉,截至4月30日收盤,螺紋、熱卷主力合約分別收于5391元/噸和5688元/噸,鐵礦石主力合約收于1088.5元/噸。盡管鋼材需求逐步釋放,但經(jīng)過3月份唐山限產(chǎn)之后,其他地區(qū)并未出臺進一步的限產(chǎn),且3-4月份長流程鋼廠利潤明顯修復(fù)。受此影響,市場預(yù)計限產(chǎn)區(qū)域之外的其他區(qū)域復(fù)產(chǎn)動能較強,所以4月前半月鋼價漲幅有所放緩,至下旬邯鄲地區(qū)出臺新的限產(chǎn)政策后才重新走強。鐵礦石則由于鋼廠利潤過高,國內(nèi)外鋼廠產(chǎn)量回升預(yù)期以及高貼水因素影響,出現(xiàn)明顯反彈,下旬之后,隨著新的限產(chǎn)政策出臺漲幅有所放緩。

  展望5月份國內(nèi)鋼市,碳中和及環(huán)保限產(chǎn)仍會對鋼材中期供給形成壓制,但短期在高利潤刺激下,有階段性回升的風(fēng)險。需求方面,地產(chǎn)、基建數(shù)據(jù)維持韌性,但一些先行指標(biāo)開始走弱;制造業(yè)投資3月開始企穩(wěn),后期繼續(xù)走強概率較大。短期來看,鋼材市場面臨價格傳導(dǎo)不暢問題。所以,鋼價中期漲勢不會改變,但5月面臨回調(diào)風(fēng)險。

  從供應(yīng)來看,中期碳中和以及環(huán)保限產(chǎn)仍會對鋼材供應(yīng)端形成壓制,預(yù)計后期環(huán)保限產(chǎn)政策大概率擴展到其他區(qū)域。但若短期沒有新的限產(chǎn)政策,則高利潤可能會帶動高爐端產(chǎn)量的回升,反之,若政策進一步加碼,則供給可能有所回落。

  對于鋼材的需求表現(xiàn),一方面,近兩周建材庫存降幅開始有所放緩,且表觀消費量連續(xù)兩周回落,截止到4月22日當(dāng)周,螺紋鋼表觀消費量為429.62萬噸,較高點下降25.5萬噸。目前貿(mào)易商依舊對于成材有恐高心里,且從季節(jié)性角度來講,進入5月份之后,需求強度將會逐漸減弱,加上目前螺紋鋼供應(yīng)水平依然較高,因此需關(guān)注階段性的庫存拐點會否提前到來。

  而另一方面,至少上半年來看,機電產(chǎn)品出口依然會維持高增長。中期來看,內(nèi)外需的好轉(zhuǎn)將提振制造業(yè)投資,進而對板材需求形成利好。不過,短期來看,板材也存在著價格向下游傳導(dǎo)不暢的問題。隨著關(guān)稅政策的落地,搶出口效應(yīng)的消退,板材出口量可能有階段性回落,這些因素都會對板材短期價格形成利空。

  綜合來看,碳中和及環(huán)保限產(chǎn)仍會對鋼材中期供給形成壓制,但短期由于長流程鋼廠利潤明顯修復(fù),且處于政策真空期,供給有階段性回升的風(fēng)險。需求方面,4月份地產(chǎn)投資繼續(xù)偏強,但全年仍不宜期望過高;工業(yè)企業(yè)利潤整體高位,內(nèi)外需表現(xiàn)也較為強勁,所以后期繼續(xù)走強概率較大。綜合來看,鋼材市場中期漲勢不會改變,但5月在下游需求強度減弱和涂塑螺旋管價格傳導(dǎo)不暢的背景下,面臨階段性回調(diào)風(fēng)險。

  另從原料端看,這輪鐵礦石價格反彈主要是由于國內(nèi)外鋼廠利潤明顯修復(fù)提振鋼廠生產(chǎn)積極性以及盤面修復(fù)高貼水因素所致。另外,今年以來雖然港口庫存總量和粉礦庫存均有所回升,但4月份之后,港口庫存的結(jié)構(gòu)性問題依然凸顯,主要是在高利潤以及環(huán)保限產(chǎn)的影響下,鋼廠更加傾向于高品礦資源。短期來講,礦石價格上漲的動能依然存在,但中期礦價走勢仍存隱憂。一是在碳中和背景下,礦石需求長期走弱的預(yù)期將一直存在;二是高礦價刺激了非主流礦供應(yīng)的回升。

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