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涂塑螺旋管|鍍鋅螺旋管價格
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環(huán)保限產加碼,鍍鋅螺旋管價格會不會上漲?

發(fā)布日期:2021-03-15瀏覽次數(shù):931

  上周全國多區(qū)域發(fā)布重污染天氣預警,且唐山的限產持續(xù)加碼并發(fā)酵,但兩會已成功閉幕,預計后市限產對涂塑螺旋管市場的影響如何?

  從近幾年市場表現(xiàn)看,環(huán)保限產力度邊際減弱,對鋼價的影響已經較為有限。不過,隨著2030年前碳達峰、2060年前碳中和目標的提出,鋼鐵業(yè)節(jié)能減排壓力明顯增大。工信部多次強調未來要堅決壓縮鋼鐵產量,確保2021年粗鋼產量同比下降,市場對限產預期再次升溫。

  3月份以來,唐山限產顯著加碼,一方面有碳中和遠景目標的考慮,另一方面也有擺脫空氣質量墊底的迫切需要,我們預計未來限產仍將反復發(fā)酵,對鋼價支撐較強。不過,限產最終效果也要落實到產量上,需謹防預期落空對市場產生的沖擊,關注唐山以外地區(qū)限產跟進情況。

  上周鋼廠開工情況不佳,確實受到政策、會議等因素影響。但從季節(jié)性來看,當前供給水平合理稍偏低,后期仍有望伴隨長流程利潤的好轉,在兩會后出現(xiàn)季節(jié)性回暖。當前鋼材基本面逐漸迎來供需兩旺周期,但庫存堆積中上游,結構脫節(jié),對市場價格帶來較為不健康的影響。

  上周鋼材庫存小幅轉降,意味著庫存峰值提前到來了嗎?

  從本周數(shù)據(jù)看,結合產量和需求走勢,螺紋鋼庫存已經達到峰值。根據(jù)往年規(guī)律,庫存在春節(jié)后3周左右到頂,今年基本符合慣例,去年庫存見頂延后主要受疫情沖擊。本周螺紋表觀消費量已經達到343.1萬噸,回暖速度較快,高價格下投機需求則受到一定抑制。總的來看,需求大致符合預期,雖然沒有顯著爆發(fā),但也表現(xiàn)出較強韌性。

  下游消費情況周環(huán)比逐漸有所好轉,后期需求有望隨著天氣開始回暖,但庫存拐點出現(xiàn)仍需關注,存在進一步推遲的可能,且?guī)齑嫠秸w仍偏高,在高價格且基差上行空間沒有體現(xiàn)的狀態(tài)下,去庫難度仍較大。

  昨日鐵礦石率先翻紅,帶動黑色系集體開啟了修復反彈過程。限產和降庫能否支撐期貨價格繼續(xù)走高?

  由于鋼材現(xiàn)貨供需尚未恢復正常水平,當前階段黑色系受市場預期及宏觀情緒影響較大,波動也較為劇烈??紤]到當前價位已經隱含相對樂觀的預期,盤面噸鋼毛利也有明顯修復,我們對行情整體維持謹慎樂觀的看法,進一步走強需要現(xiàn)實基本面的驅動,重點關注限產持續(xù)性以及“金三銀四”需求旺季去庫情況。

  目前成材需求已逐步恢復,預計下周將回升至旺季水平,由于前期期貨大漲已對供需利多有所透支,而近兩日反彈后再次回到前高附近,基差再次走平,我們認為對螺紋鋼而言,3月依然是需求驗證階段,在庫存偏高的情況下,后續(xù)價格突破前高進一步上漲的前提是去庫加快、現(xiàn)貨主動上漲同時基差擴大,并帶動期貨走強,因此需要注意交易節(jié)奏,高位追漲仍需謹慎,建議等待回調多配機會、或在旺季需求更為明朗后入場交易,去庫開啟對5/10價差擴大較為有利。

  政策預期被市場消化的速度很快,當前鍍鋅螺旋管價格的走勢基本面影響仍然有限,主要還是受到宏觀環(huán)境帶動。全球風險資產高度相關,數(shù)字貨幣領先股票市場,股票市場領先商品市場。所以針對當下狀態(tài)應重點關注資產輪動和共振,作為偏高估的板塊仍以防風險思路為主,關注鋼強爐料弱等套利關系。

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