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2020年是極為不平凡的一年,這一年“疫情”成為影響經(jīng)濟發(fā)展的主旋律。年初在強有力的疫情防控政策下,一季度經(jīng)濟下滑造成的“坑”得以在二季度之后逐步修復,全年中國GDP實現(xiàn)2.3%的增長,是全球唯一實現(xiàn)正增長的主要經(jīng)濟體。疫情的出現(xiàn)加劇了逆全球化局勢,讓“百年未有之大變局”表現(xiàn)的更為復雜。
2020年涂塑螺旋管價格先跌后漲,3月份之后經(jīng)歷兩輪脈沖式上漲。4-8月份鋼材價格上漲主要受到復工復產(chǎn)后趕工需求的帶動,9月份在美國大選等不確定性因素的影響下出現(xiàn)一波回調(diào)行情,四季度再度展開上漲,并創(chuàng)出近幾年價格新高。
展望2021年,隨著疫苗注射范圍的擴大,疫情將進一步得到控制,經(jīng)濟秩序也將逐步恢復正常。后疫情時代,需求逐步恢復常態(tài),但同時因疫情而產(chǎn)生的寬松貨幣環(huán)境也將恢復常態(tài)化,2021年鋼材價格或先漲后跌,形成中間高兩頭低的形態(tài)。
2021年鋼鐵供應或保持整體高位水平
置換產(chǎn)能進入投產(chǎn)高峰期。據(jù)不完全統(tǒng)計,2021年將有1.23億噸左右的生鐵和1.24億噸的粗鋼產(chǎn)能進入投產(chǎn)階段,而同時淘汰的產(chǎn)能則分別僅有1.09億噸和1.07億噸,印證置換產(chǎn)能進入投產(chǎn)高峰期判斷。相比于舊產(chǎn)能,因設(shè)備和技術(shù)原因,新建產(chǎn)能實際產(chǎn)出能力高于上報產(chǎn)能。相對長流程,2021年將要投產(chǎn)的電弧爐產(chǎn)能有2780萬噸,淘汰產(chǎn)能僅有1580萬噸。
2021年國家將執(zhí)行新的產(chǎn)能置換辦法,新的產(chǎn)能置換辦法最低置換標準調(diào)整為1.25:1,最高標準調(diào)整為1.5:1,目的是解決當前產(chǎn)量過快增長的問題。但需要注意的是,由于大量置換產(chǎn)能的投產(chǎn),粗鋼實際供應能力會超出原有淘汰產(chǎn)能。
碳中和背景下生鐵粗鋼產(chǎn)量或降低。根據(jù)國家提出的碳中和目標,鋼鐵行業(yè)要切實做好粗鋼產(chǎn)量的控制,工信部在2020年工作會議上提出“堅決壓縮粗鋼產(chǎn)量、確保粗鋼產(chǎn)量同比下降”的要求。2020年我國共計生產(chǎn)粗鋼10.53億噸,同比增長5.2%,若不對粗鋼產(chǎn)量進行控制,2021年粗鋼產(chǎn)量有望再創(chuàng)新高。2021年鋼材價格仍有上行空間,鋼材利潤若好轉(zhuǎn),鋼廠很難主動降低開工率。預計上半年國內(nèi)鋼材供應仍會保持高位水平,下半年或在政策和利潤影響下,有所下降。
鋼材進口增速或有所回落。2020年受到疫情因素影響,鋼材市場需求和價格處于相對高位水平,國外鋼材進口明顯增加。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年我國累計進口鋼材2023萬噸,同比增長64.4%,進口均價831.6美元/噸,同比下降27.5%。從品種分析,鋼材進口結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化,普通鋼材進口明顯增加,拉低鋼材平均進口價格。
其中,鋼坯進口增幅最大。從數(shù)據(jù)看,我國累計進口鋼坯1833.46萬噸,較2019年增加1527.85萬噸。2020年,中國大批貿(mào)易商從印度、越南、獨聯(lián)體、巴西等國家和地區(qū)進口了大量鋼坯,2020年1-8月我國進口鋼坯1137.44萬噸,同比增加1036.78萬噸(增幅1030.0%),自8月份后,呈現(xiàn)逐月回落態(tài)勢。
鋼材需求或保持增長狀態(tài),但增幅或大幅下降
2020年受益于房地產(chǎn)趕工需求及基建的帶動,國內(nèi)鋼材需求出現(xiàn)較大幅度上漲。2020年我國鋼材消費量有望達到9.81億噸,同比大增9.6%,全年新增鋼鐵消費高達1億噸左右。預計2021年中國鋼材需求量為9.91億噸,同比增長1.0%。
地產(chǎn)基建仍是支撐需求的重要領(lǐng)域。疫情影響,2020年一季度國內(nèi)市場需求受啟動較晚,另外受到房地產(chǎn)市場“三道紅杠”等因素影響,趕工需求一直持續(xù)到12月初,這是支撐鋼材價格上漲的最重要因素。2020年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資141443億元,比上年增長7.0%,盡管仍未恢復到疫情前增速,但絕對量仍出現(xiàn)正增長。
基建方面,基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè))比上年增長0.9%。盡管基建投資增速為恢復到20年同期水平,但近年來持續(xù)增加的基建項目對相關(guān)領(lǐng)域需求拉動明顯。特別是工程機械領(lǐng)域需求增長明顯。以挖掘機為例,數(shù)據(jù)顯示,2020年1-12月納入統(tǒng)計的25家挖掘機制造企業(yè)共銷售挖掘機327605臺,同比增長39%,創(chuàng)下歷史銷量最2020年,在國家積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策等一系列促投資、穩(wěn)增長政策作用下,“兩新一重”領(lǐng)域建設(shè)發(fā)力,我國建筑、機械、能源等主要下游行業(yè)鋼材消費量保持良好增長態(tài)勢,帶動我國鋼材整體消費量較快增長。
2020年,在國家積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策等一系列促投資、穩(wěn)增長政策作用下,“兩新一重”領(lǐng)域建設(shè)發(fā)力,我國建筑、機械、能源等主要下游行業(yè)鋼材消費量保持良好增長態(tài)勢,帶動我國鋼材整體消費量較快增長。
2021年我國經(jīng)濟和投資仍獲保持較高增長速度,特別是設(shè)備制造業(yè)或在全球制造業(yè)補庫存影響下出現(xiàn)較明顯上漲,進而帶動鋼材等產(chǎn)品需求的增長。除此之外,建筑、機械、汽車、能源、家電、鐵道、集裝箱、五金制品、鋼木家具等行業(yè)鋼材需求均將小幅增長,2021年我國鋼材需求總量小幅增長,但需求增速或有較為明顯下降。
出口帶動增加作用或明顯增加。2020年我國出口總額同比增長4%,是為數(shù)不多的實現(xiàn)出口正增長的國家。隨著國外市場逐步恢復常態(tài),市場需求或有明顯增長,另外,后疫情時期,重塑制造業(yè)地位或成為不同國家的共同訴求,對機械類產(chǎn)品的需求將保持較快增長速度。而在機械制造業(yè)領(lǐng)域中國制造水平正在飛速提升,并在國際競爭中占有明顯優(yōu)勢地位。湖南鍍鋅螺旋鋼管商家指出,2021年國內(nèi)鋼材出口或有明顯增加,另外,出口帶動的鋼材需求或也能夠貢獻較大需求,預計2021年我國出口市場或?qū)崿F(xiàn)兩位數(shù)增長。
周期性因素或帶動鋼材價格繼續(xù)走高
2020年三季度之后,鋼材價格上漲的主導因素由宏觀面廣義財政政策發(fā)力、房地產(chǎn)趕工需求及鋼材生產(chǎn)成本共同推動。2021年宏觀政策方面,廣義財政政策很難長久維持寬松狀態(tài),疫情得以控制之后,財政和貨幣政策將恢復常態(tài),支撐2020年商品價格上漲的寬松貨幣環(huán)境或在今年下半年逐步退出。
另外從周期性角度看,2020年我國已經(jīng)啟動2000年以來的第七輪庫存周期,2021年上半年仍處于補庫存階段,另外美國庫存周期也進入到補庫存狀態(tài),兩個主要經(jīng)濟體共同進入補庫存周期或帶動全球商品進入到牛市狀態(tài),從國內(nèi)鋼材基本面的特點觀察,2021年鋼材價格重心或有所提升,從趨勢監(jiān)督看,上半年仍有較大概率延續(xù)2020年二季度以來的上漲趨勢,下半年或在貨幣政策轉(zhuǎn)向及新增產(chǎn)能的影響逐步走低。