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期現(xiàn)漲勢(shì)脫節(jié) 鋼市或迎拐點(diǎn)

發(fā)布日期:2020-11-24瀏覽次數(shù):1050

  由于新公布的10月份固定資產(chǎn)投資、基建等相關(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期,鋼市樂觀情緒較濃,使本來即將進(jìn)入橫盤整理行情的鋼市被重新拉回單邊上漲通道。這其中具代表性的無疑是鋼坯和期螺(期貨螺紋鋼),前者觸及3630元/噸的高點(diǎn),后者距離4000元/噸的大關(guān)也僅一步之遙。湖南涂塑螺旋管商家認(rèn)為,在宏觀利好的刺激下,鋼價(jià)看似還有上漲可能。

  上周(11月16日~20日),期螺累計(jì)漲幅接近200元/噸,但鋼坯累計(jì)漲幅不足100元/噸,其他現(xiàn)貨成材品種噸價(jià)累計(jì)漲幅也不過幾十元。從總體趨勢(shì)上看,鋼市仍然處于期現(xiàn)共振上行通道中,但是期貨和現(xiàn)貨的漲勢(shì)已經(jīng)開始出現(xiàn)脫節(jié)。這意味著期貨、現(xiàn)貨市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素出現(xiàn)差異,期貨市場(chǎng)在多頭資金帶動(dòng)下不斷上行,而現(xiàn)貨市場(chǎng)卻因顧忌下游需求接受情況而趨于謹(jǐn)慎。筆者認(rèn)為,在此狀態(tài)下鋼市很可能迎來拐點(diǎn)。

  一方面,這輪鋼價(jià)上漲更多的是資本驅(qū)動(dòng)和宏觀利好刺激的結(jié)果。價(jià)格上漲后,需求持續(xù)跟進(jìn)的動(dòng)能不足,市場(chǎng)成交規(guī)模并未因價(jià)格大漲而活躍,甚至部分地區(qū)市場(chǎng)交易趨冷。這一點(diǎn)從社會(huì)庫(kù)存下降速度放緩就可以看出來。鋼價(jià)的反彈更多的是期貨的“強(qiáng)拉硬拽”,現(xiàn)貨的跟漲也是看漲情緒刺激下的試探性拉升,價(jià)格反彈實(shí)際上脫離了基本面。筆者認(rèn)為,這種靠情緒拉漲的行情預(yù)計(jì)難持續(xù),一旦高位成交持續(xù)受阻,很容易出現(xiàn)深度回調(diào)。

  另一方面,市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)弱節(jié)點(diǎn)已經(jīng)來臨。當(dāng)前,北方地區(qū)“趕工潮”已經(jīng)接近尾聲,區(qū)域市場(chǎng)的用鋼需求將逐步進(jìn)入“休眠”狀態(tài),很難再為螺旋鋼管價(jià)格提供有力的支撐。因此,從基本面來看,后期市場(chǎng)的需求規(guī)模將逐步縮小,盡管不排除還有短暫的集中超預(yù)期釋放的可能,但是整體需求轉(zhuǎn)弱已成事實(shí),預(yù)計(jì)需求端很難再為鋼價(jià)反彈提供支持。相反,鋼價(jià)極有可能隨著需求持續(xù)減少而進(jìn)入下行通道。

  此外,在市場(chǎng)需求釋放放緩的同時(shí),市場(chǎng)供給依然處于高位。鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,11月上旬國(guó)內(nèi)重點(diǎn)鋼企日均粗鋼產(chǎn)量達(dá)到214.61萬噸,雖然旬環(huán)比減少1.05萬噸,下降0.48%,但同比依然增長(zhǎng)7.99%。可見,在上漲行情推動(dòng)下,鋼企生產(chǎn)依然處于高位,后期或?qū)?duì)鋼價(jià)上行形成抑制。更值得關(guān)注的是,11月上旬鋼廠庫(kù)存已經(jīng)“止降回升”。數(shù)據(jù)顯示,11月上旬國(guó)內(nèi)重點(diǎn)鋼企鋼材庫(kù)存達(dá)到1284.73萬噸,旬環(huán)比增加69.96萬噸,上升5.76%。后期,鋼廠庫(kù)存持續(xù)增加將對(duì)鋼材社會(huì)庫(kù)存下降進(jìn)程產(chǎn)生影響,一旦社會(huì)庫(kù)存出現(xiàn)階段性增加,市場(chǎng)反彈行情有可能被打斷,轉(zhuǎn)而進(jìn)入深度調(diào)整甚至下行通道中。

  總之,當(dāng)前期貨的強(qiáng)勁表現(xiàn)并不意味著鋼市高枕無憂,現(xiàn)貨市場(chǎng)基本面若無實(shí)質(zhì)性突破,隨著市場(chǎng)需求持續(xù)減少,即使有原燃料價(jià)格支撐,鋼價(jià)也難以保持上漲動(dòng)能。

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